Bratislava, Tchécoslovaquie. L'agent secret Paul Grumbach semble vivre au paradis, tous ses dollars lui permettent de gagner sa vie. Puis les services secrets tchécoslovaques commencent à lui porter un vif intérêt. Soudain, il est au milieu d'une intrigue et confronté à une belle femme, qui...
Durant la seconde guerre mondiale, Vlado, un adolescent de 13 ans, vit dans la misère avec toute sa famille. Malgré une vie difficile, le quotidien s’éclaire des jeux avec les copains, des rêves et des découvertes, juste avant l’adolescence. Mais la guerre se fait pressante : la menace...