Danny, un petit garçon qui vient de perdre sa maman est inconsolable. Pour son anniversaire, son père lui offre Shelly, un petit teckel adorable. Bientôt, Danny et ses frères et soeurs réalisent que Shelly est un chien très rapide. Ils décident alors de l'inscrire à la fameuse course...
Au cours des répétitions de son futur spectacle, Dolly Parton se retrouve à faire un voyage dans son passé, guidée par les apparitions mystérieuses de ses trois rois mages personnels.
Lourenço, un immigrant brésilien dont le visa arrive à expiration, se retrouve seul à Provincetown après le départ imprévu de son petit ami américain. Alors qu’il tente de se réorienter dans cette ville balnéaire aussi belle qu’envoûtante, il croise la route de Maurice, un infirmier...
