De son enfance, Tom a gardé un terrible secret qui gâche sa vie. Alors que sa soeur Savannah vient encore de tenter de se suicider, il part trouver la psychanaliste qui s'occupe d'elle. Devant cette femme qui ne demandera qu'à l'aimer, il mettra à nu les violences de l'enfance, se délivrant...
À Baltimore, en 1962, tous les jeunes gens se précipitent après l'école devant le « Corny Collins Show » à la télé afin de connaître les dernières danses à la mode et être dans le coup. Tracy a la coiffure la plus volumineuse du quartier mais se trouve un peu grosse. Elle parvient...