Mexico, capitale du Mexique. Le Père Peter Williams est un exorciste américain possédé par le diable. Il a été contraint de commettre un terrible sacrifice. Quinze ans plus tard, les conséquences de ses péchés reviennent le hanter…
Un artiste solitaire filme secrètement son voisin et reconstruit les sons de sa vie, tout en créant une relation imaginaire qui l'amène à découvrir de près le vrai son de son obsession: Lucy.
