Pour Thomas MacKelway, enquêteur au FBI, les trois meurtres qu'il a sur les bras n'ont en principe aucun lien entre eux. Pourtant, rapidement, le tueur le défie et lui envoie des énigmes...
1976. Grace Bontempo est l’image parfaite de la femme émancipée. Mariée à son associé Charlie, elle dirige le « Love Ranch », la première maison close légale dans l’Etat du Nevada. Excellente tenancière de maison close, elle a depuis longtemps abandonné toute idée de romantisme....
Jeune diplômé en droit, Tom retourne en Arizona chez son père, Noble Adams, un ancien shérif. Or quatre bandits viennent de s'évader, et shérif actuel sollicite son vieil ami pour qu'il les poursuive avec lui. Tom exige de se joindre à eux.
