Dans un vieux motel du désert du Sud-Ouest des États-Unis, May vit et travaille depuis quelque temps dans l'espoir d'échapper à la poursuite d'Eddie, un ancien amoureux et ami d'enfance. Mais ce dernier la retrouve. Des flash-backs évoquent alors les aléas passés et des scènes violentes...
1960. Emirats-Arabes-Unis. Peter Gregory, un archéologue anglais qui cherche une cité perdue, assiste à une escarmouche sanglante entre bédouins. Il décide alors d'envoyer son fils, Tom, en pension en Angleterre. Ce dernier, très attaché à ce pays, maudit son père qui disparaît peu après...
