Un réalisateur, dans le creux de la vague, est engagé pour diriger une production épique à la gloire d’une région du Caucase, la république du Karastan.
Dans le sud de la Géorgie, dans l'ancienne Meskheti, un jeune homme, Giorgi Toreli, est nommé secrétaire du Raikom. Il vise à faire renaître sa région natale et, pour ce faire, commence à lutter contre la bureaucratie, l'autocratie, la corruption et l'inertie ambiante.
