Un village protestant de l'Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre mondiale (1913/1914). L'histoire d'enfants et d'adolescents d'une chorale dirigée par l'instituteur du village et celle de leurs familles : le baron, le régisseur du domaine, le pasteur, le médecin, la sage-femme,...
Au début du XVIIIe siècle, une comtesse européenne choisit un esclave africain pour être baptisé et éduqué. Arrivé à l’âge adulte, Angelo acquiert de l’importance et devient la mascotte de la cour viennoise jusqu’à ce qu’il décide d’épouser en secret une femme blanche.
Évocation de la vie de Marie Bonaparte, petite-nièce de Napoléon et disciple de Sigmund Freud. Cette princesse est réputée pour avoir beaucoup soutenu Freud et n'a cessé de le promouvoir auprès de ses amis et connaissances.