Une jeune femme possédant des pouvoirs psychiques découvre une vieille caisse enterrée depuis un siècle dans le ranch de sa tante. En l'ouvrant, sa famille découvre la tête vivante de Gideon Drew, un pirate du XVIe siècle qui aurait été trahi par l'illustre Sir Francis Drake...
Glenn Manning, "The Amazing Colossal Man", cru mort après être tombé du barrage Hoover, réapparaît dans les régions rurales du Mexique, cerveau endommagé, défiguré et très affamé.
Dans un village rural au fin fond du Québec, le docteur Laurent, de retour d'une convention médicale à Montréal, est impatient de retrouver sa jeune femme, Cora. Mais celle-ci est attiré par le jeune docteur Pearson.
