1938, à Tel Aviv placée sous mandat britannique. Thomas Wilkin, un officier anglais, tombe amoureux de Shoshana Borochov, la fille du cofondateur du mouvement sioniste travailliste. Au même moment, l'Irgoun, une organisation paramilitaire, lance une campagne de violences contre les autorités...
Eduard Sporck, chef d'orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression... et loin d'être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla,...
