New York, été 1977. Alors que la ville connait une canicule historique, un tueur en série, The Son of Sam, frappe dans le quartier italo-américain de South Bronx. Les rumeurs et soupçons enflent, la presse entretient la paranoïa ambiante : New York suffoque.
Lorsque son père Jake sort de prison, Jesus Shuttlesworth ne saute pas de joie. Cet homme est l'assassin de sa mère et l'a contraint à se prendre en charge, lui et sa petite soeur. Pour ne pas retourner derrière les barreaux d'ici une semaine, Jake doit convaincre son fils d'accepter l'offre du...
Une école militaire en Caroline du Sud, vers 1964. Will Mac Clean, élève de dernière année, a pour amis, Poteete, une timide recrue obèse et un Noir dénommé Pearce. Tous les deux sont brimés, l'un pour son poids, l'autre pour sa couleur, par un groupe d'élèves, baptisé les "Dix" qui a...