Dans les années 1960, trois étudiants de Harvard Jessica (Karen Allen), Leo (Brad Davis) et Nick (Jameson Parker) se développent près qu'ils subissent des changements personnels, mais leur amitié est mis en péril par des sentiments romantiques pour les hommes développer Jessica.
Norah Benson apprend que son frère a agressé un homme. Le comportement de celui-ci est de plus en plus hiératique. Norah en vient à penser que l'esprit de son frère est possédé par celui d'un meurtrier portoricain...
La fille d'un ex-flic devenu routier est enlevée par méprise. Son père, appelé à témoigner, constate que la police new-yorkaise est toujours aussi corrompue et s'oppose violemment au sergent Barnes. Il se lance seul à la recherche de la petite Kathy...
