Norah Benson apprend que son frère a agressé un homme. Le comportement de celui-ci est de plus en plus hiératique. Norah en vient à penser que l'esprit de son frère est possédé par celui d'un meurtrier portoricain...
Baltimore, 1954. L'Amérique entre dans une nouvelle ère et la famille Kurtzman va connaître, elle aussi, de nombreux changements. Ben, le fils cadet, qui a toujours vécu dans un milieu et un quartier exclusivement juifs, voit s'ouvrir de nouveaux horizons en fréquentant Sylvia, la seule...
Alec a seize ans et son destin est uni pour la vie à celui de l'Etalon Noir, ce cheval somptueux qui l'a sauvé d'un tragique naufrage. Aussi, quand le vrai propriétaire du pur-sang kidnappe ce dernier, Alec n'a pas une hésitation : il prend l'avion pour le Maroc et, depuis Casablanca, traverse...