Issu de la riche bourgeoisie américaine, Tim Gerrity, honnête et fidèle, fiancé à la fille d'un sénateur, est promis à un brillant avenir. Peter, quant à lui, est cynique et arriviste. Sur les bancs de la faculté de droit naît une amitié entre les deux jeunes hommes, qui perdurera...
Dans les années 1960, trois étudiants de Harvard Jessica (Karen Allen), Leo (Brad Davis) et Nick (Jameson Parker) se développent près qu'ils subissent des changements personnels, mais leur amitié est mis en péril par des sentiments romantiques pour les hommes développer Jessica.
La Pennsylvanie en 1928. Billy Kelly, un jeune garçon de seize ans, rencontre un mystérieux voyageur aux pouvoirs étranges affirmant qu'il est le messager de Dieu. Billy tombe totalement sous la coupe du soi-disant docteur Reese. Mais Billy constate que Reese a d'autres projets pour son avenir..
