L'École du Bien et du Mal a été fondée jadis par les jumeaux, devenus ennemis, Rhian et Rafal. Aujourd'hui, deux amies très différentes, Sophie et Agatha, vont intégrer cette école dédiée aux contes de fées. Sophie, rêve de devenir princesse ; Agatha, sceptique, préfère plutôt rester...
Après une violente agression à son domicile, une professeure de yoga voit des flashbacks de sa vie et entame une course effrénée à travers son passé pour tenter de sauver son petit ami.
Un jeune garçon assiste impuissant au départ de sa mère, remplacée dans le lit de son père par une inconnue au comportement très étrange. Des forces maléfiques sont à l'œuvre et sa belle-mère ne semble pas étrangère à leur présence.