Antonin (Fernandel) est un ouvrier de ferme dans un petit village de Provence. Son patron lui demande de conduire Ulysse, un cheval de travail âgé de 28 ans, en Arles, aux corridas. Antonin fait tout pour sauver son vieux compagnon : il se propose de le racheter, mais n'a pas l'argent nécessaire...
À Paris, dans le quartier Mouffetard, en encombrant malencontreusement la rue, Jérôme Crainquebille, affable marchand des quatre saisons, est interpellé par un agent de police et conduit au poste, injustement accusé d’avoir crié « Mort aux vaches ! ». Lorsqu’il reprend son travail...
En 1799, le duc d'Artois, soucieux de ne pas laisser la France s'endormir dans la torpeur qui succède à la Révolution, envoie monsieur de Rocheville en Vendée avec pour mission de rallumer la guerre civile. Les troupes républicaines que commande l'invincible Barnaud, fils d'un ancien...
