Au 19ème siècle, dans un village allemand, des enfants disparaissent dans d'étranges circonstances alors qu'une jeune est hantée par des visions dérangeantes des enfants disparus.
Londres, 1535. Tout oppose Édouard, le fils du roi Henri VIII, qui mène depuis toujours une vie de luxe et Tom, issu d'une famille pauvre et élevé par un père alcoolique. Tout, sauf leurs visages, qui sont absolument identiques. Lorsque les deux enfants se rencontrent dans la cour du palais...
Cette vision romantico-fantastique d'apres le roman en vers de Sandor Weores relie l'histoire imaginaire d'une femme éclairée a la fin du XVIIIe siècle et celle d'un poete savant écrivain ayant réellement vécu au XIXe siècle qui, possèdes par un amour passionne, traversent deux siècles...