Enfant, Raoul est élevé dans une tribu arabe dans le Sahara algérien. Des années plus tard, en gentleman européanisé et raffiné, il tombe amoureux de Barbara, la fille d'un officier, qui le rejette lorsqu'elle découvre ses origines. Lors d'un raid, il la capture puis l'achète secrètement...
David, orphelin adopté, devient partisan de Mussolini. Sa fiancée, Roma, sculptrice soutenue par le baron Bonelli, chef communiste, complique la situation.
