Au pays des comptines, Tom Piper est sur le point d'épouser Mary Contrary. La nuit précédent le mariage, le méchant Barnaby qui convoite lui aussi Mary, engage deux hommes, Gonzorgo et Roderigo, pour noyer Tom et voler les moutons de Mary qui sont sous la garde de Little Bo-Peep. Mais au lieu...
Un ancien joueur de football, John Kent, rencontre Huck Haines et son jazz band, les Wabash Indianians, et ils voyagent ensemble. Ensemble, ils rendent visite à la tante de John, Roberta. Celle-ci tient un magasin de mode avec sa vendeuse Stéphanie dont John tombe amoureux. Après le décès de...
Toby Tyler, un petit orphelin de 11 ans, vit chez son oncle et sa tante dans une grande pauvreté. Convaincu qu'il n'est pas le bienvenu, il parvient à se faire engager dans un cirque, de passage en ville. Très vite, il s'est fait engager comme vendeur d'arachide, de maïs soufflés, de pommes...
Don Diego rentre chez lui pour retrouver sa ville sous le joug d'un cruel dictateur, le Capitaine Monastorio. Diego revêt le masque de Zorro pour combattre la tyrannie du commandant et, avec l'aide de son serviteur muet Bernardo, libérer le village.
Compilé à partir de six épisodes de la série originale Disney Zorro, ce film a El Zorro, "The Fox", combattant Jose Sebastian Varga, "The Eagle", un dictateur corrompu qui prend le contrôle de toute la Californie espagnole.
