Alors que des forains italiens marchent dans la neige, la Mort déclenche une avalanche. Un petit garçon dans un berceau échappe à l'avalanche, et lorsque la vieille dame s'approche de lui, il attrape son nez, et ne lâche la Mort que lorsqu'elle lui a promis de ne le prendre que s'il le lui...
1938. Pendant la guerre civile en Espagne, une équipe de cinéma est invitée par le Ministre allemand de la Propagande Joseph Goebbels à venir tourner une comédie musicale aux studios de Berlin. Très vite, les Espagnols réalisent qu’ils n’ont échappé à une guerre que pour en retrouver...
Deux sorcières, la mère et la fille, ont tué le coq, annonciateur de l'aube. Résultat : le soleil ne se lève plus ! La bonne fée du soleil demande justice auprès du Roi. Il tranche en sa faveur ce qui déclenche le courroux de la sorcière démoniaque. Elle lance un sort sur la princesse...
