Sam est attardé mental. Il travaille dans un café où sa gentillesse suscite la sympathie des clients. Surtout, Sam élève seul sa petite fille Lucy, qu'il couvre d'affection. Mais les services sociaux s'alarment pour l'avenir de l'enfant et décident de la placer dans une famille d'accueil....
Pogue, détective privé, souffre d'un mal étrange. Au matin, il ne se souvient jamais de ce qui s'est passé la veille. Son travail et sa vie sentimentale en sont profondément affectés.
