Sam est attardé mental. Il travaille dans un café où sa gentillesse suscite la sympathie des clients. Surtout, Sam élève seul sa petite fille Lucy, qu'il couvre d'affection. Mais les services sociaux s'alarment pour l'avenir de l'enfant et décident de la placer dans une famille d'accueil....
Dans une radio locale de Dallas, un animateur avec une très forte personnalité bat les records d'audience avec une émission de nuit où il dialogue en direct de façon agressive avec les auditeurs, principalement des marginaux et des psychopathes attirés par l'antenne libre...
