Dans un village au bord du Nil, deux amis d’enfance — Muhammad (Omar Sharif) et Muḥsin (Rushdy Abaza) — décident de transporter un bateau chargé de marchandises jusqu’au Caire. Mais le fleuve, métaphore de la vie elle-même, devient le théâtre de leurs rivalités, tentations et...
Almaz passe d'une simple ouvrière à l'une des stars de la chanson les plus brillantes sous le règne du Khédive Ismail. Le grand chanteur Abdou Al-Hamuli l'encourage et l'introduit dans les cercles haut de gamme. Le Khédive veut la garder pour lui. Almaz est d'accord de lui donner sa voix sans...