Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue et crédule. Mais celle-ci devient de plus en plus frustrée, au point de devenir nymphomane. C'est finalement la folie qui l'emporte, laissant...
Le film fictionne la relation réelle entre le sculpteur français Henri Gaudier et l'écrivaine polonaise Sophie Brzeska, de vingt ans son aînée, venue à Paris, dit-elle, pour son « atmosphère créative ».
