Le film fictionne la relation réelle entre le sculpteur français Henri Gaudier et l'écrivaine polonaise Sophie Brzeska, de vingt ans son aînée, venue à Paris, dit-elle, pour son « atmosphère créative ».
Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue et crédule. Mais celle-ci devient de plus en plus frustrée, au point de devenir nymphomane. C'est finalement la folie qui l'emporte, laissant...
