Le corps d'une adolescente est trouvé flottant dans un lac. Jesse Stone prend l'affaire en main. Il découvre le triste passé de la jeune fille et fait de nombreuses découvertes inquiétantes. Il est fermement décidé à retrouver le tueur...
L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle...
