New York, 1945. L'Amérique tout entière fête la fin de la guerre. A cette époque-là, Jimmy Doyle, un saxophoniste, fait la connaissance de Francine, une chanteuse. Ils tombent amoureux, non sans que Jimmy ait dû multiplier les tentatives de séduction. Le jeune musicien obtient un job auprès...
Pour renflouer son affaire, Hilary Kramer, PDG d'une entreprise de parfums en difficulté décide de prendre en main la carrière de "Kid Naturel", boxeur sur le retour, qu'elle a sous contrat. L'entrainement du sportif tourne à l'affrontement constant, mais l'amour aura vite raison des coups...
