Au 19e siècle, le hors-la-loi Shibil tombe amoureux de Rada, utilisée comme appât par son marchand de père pour prouver sa loyauté envers l'Empire ottoman.
Fin 1917, en Bulgarie. Ivo s'échappe régulièrement du camp de prisonniers pour trouver un peu de nourriture. Quand il vole des pêches dans un jardin, il rencontre la femme du commandant du camp et en tombe amoureux. Le jardin devient ainsi le lieu de leurs rencontres secrètes.
