Le chef d'une bande de brigand ignore qu'il est la réincarnation de Sun Wukong, le roi singe. Il se fait attaquer par plusieurs démons qui le recherchent. Il tombe amoureux de l'un d'entre eux, une femme immortelle, qui se suicide lorsqu'elle croît qu'il ne l'aime plus. Il se sert alors de la...
Après avoir commis une faute, le roi singe est réincarné en Joker, le chef d'une troupe de bandits, qui ignore sa véritable identité. Alors qu'ils voyagent, ils sont attaqués par une femme, qui est en réalité un redoutable démon-araignée.
Un des généraux de l'empereur Qin (Zhang Yimou) tombe amoureux d'une concubine (Gong Li). Lorsque cet amour est découvert, les amants n'ont d'autre choix que se donner la mort. Mais avant de mourir, la concubine parvient à remettre à son amant une perle d'immortalité destinée à l'empereur....
