Berlin-Est, 1987. Henry Kiefer, 6 ans, est porté disparu. Après six semaines de recherches infructueuses, l’enquête est confiée à l’agent Mahler, auquel on prête des dons surnaturels. Celui-ci soupçonne les parents du garçon de vouloir fuir la RDA…
Sans y avoir été invité, Schuhmann se rend au mariage de son fils Stefan. Ils ne se sont pas vus depuis des années et il semble que Stefan ressemble plus à son père qu'il ne le voudrait...