Michael, un artiste gay assumé, traverse une période de profonde remise en question. Désemparé face à sa vie sentimentale, il a du mal à exprimer ses besoins à son entourage. Depuis des années, il n'a pas osé partager sa musique avec qui que ce soit. Son cercle social se résume à son...
À la mort de son petit ami, Sebastian, un artiste New Yorkais fait la connaissance de Jorge le père de celui-ci, venu de Bolivie pour le rencontrer. Le choc culturel donne lieu à un affrontement entre les deux, mais Sebastian va puiser dans l’intolérance de Jorge envers le mode de vie de son...
