Georgi, chauffeur routier, charge son camion de farine avant de se lancer sur les routes cahoteuses de sa province russe pour une destination indéfinie. Mais au détour d'une route et d'une série d'incidents, il rencontre d'inquiétants personnages : un ancien combattant de la Seconde Guerre...
Dans un Moscou futuriste des années 1930, cette adaptation du roman de Boulgakov suit un écrivain célèbre, déchu après la censure de sa pièce sur Ponce Pilate. Rejeté, il rencontre Marguerite, une femme mariée qui devient sa muse et l'inspire à écrire un nouveau roman. Dans son récit,...
Maintenant qu'Ivan est sur le point d'avoir 21 ans, il est maintenant adulte et enfin assez vieux pour épouser la belle Vasilisa. Mais lorsque Vasilisa est kidnappée et piégée dans le Moscou moderne, Ivan et ses amis doivent voyager jusqu'à nos jours pour la sauver.
