Kiku, la mère de Tora, revient à Tôkyô pour la première fois en trente ans. Tora veut organiser une rencontre avec Sakura. Une terrible dispute met fin à ce projet. Fâché, Tora repart sur les routes.
Alors que Tokyo se prépare à accueillir les jeux olympiques de 1964, Tatsuo, jeune roadie qui rêve de devenir chanteur et d'aller aux Etats-Unis, se laisse convaincre par un musicien de participer au cambriolage d'un établissement de bains turcs où travaille Yasue, sa maîtresse. Mais le...
Présent à Esashi, sur l’île de Hokkaidô, Tora apprend la mort d’un de ses collègues camelot, et se rend sur l’île d’Okushiri pour se recueillir sur sa tombe. Il y rencontre la fille du défunt Tsunekichi, Sumire (Ran Itô), et la ramène avec lui à Shibamata pour qu’elle puisse...
