John Sinclair, expert en sciences occultes, enquête sur les décès inexpliqués de plusieurs étudiantes en ethnologie. Les jeunes femmes préparaient un mémoire sur un très vieux château allemand qui, selon la légende, aurait servi de domicile aux puissances du mal.
Chuck est en prison depuis un certain temps. Il y rencontre par hasard Jacques, qui aime se faire passer pour Johnny Chicago. Après leur rupture, ils deviennent amis et rêvent de l'Amérique ensemble. Ni Jenny, la petite amie de Johnny (qui tombe amoureuse de Chuck), ni son avocat Konrad ne...