John Sinclair, expert en sciences occultes, enquête sur les décès inexpliqués de plusieurs étudiantes en ethnologie. Les jeunes femmes préparaient un mémoire sur un très vieux château allemand qui, selon la légende, aurait servi de domicile aux puissances du mal.
Octobre 1962. Norbi, 12 ans, vit dans une petite ville industrielle typique du sud du Luxembourg. Son père, très autoritaire, est propriétaire d'une librairie-papeterie qui fait également fonction de magasin pour articles religieux. Cette année-là, Norbi va être confronté à des mystères...