Fille d'un chauffeur, Sabrina Fairchild a passé toute sa jeunesse dans la propriété luxueuse de Mr Larrabee, le patron de son père. Rêvant d'un destin de princesse, cette dernière est tombée folle amoureuse de son fils David, un séducteur invétéré. Rejetée par ce dernier, l'adolescente...
Depuis leur plus tendre enfance, Juliette et Arthur sont promis l'un à l'autre, mais le terrible sorcier Albéric enlève et transforme en cygne la jolie princesse. Il faudra tout l'amour et le courage du prince Albert pour briser le sortilège !