Un petit hérisson s'égare dans le brouillard. Tous les objets et êtres connus, une feuille, un arbre, un brin d'herbe deviennent mystérieux, inattendus, extrêmement beaux.
Le héron désire se marier avec la cigogne. La cigogne aussi. Chacun son tour, ils refusent les avances de l'autre. Et dans un décor de ruines mangées de végétation, leur marivaudage se poursuit, apparemment sans issue possible.
Ce film, graphiquement inspiré de l’art russe du Moyen Âge, sur un extrait de l’opéra de Rimski-Korsakov « La Légende de la ville invisible de Kitège » et de « La demoiselle Fevronia », raconte comment cette ville, menacée par les Tatares, devint invisible et leur échappa grâce...
Au printemps, un petit lièvre se retrouve seul et impuissant après avoir été chassé de sa maison par une renarde. Il ira chercher de l'aide auprès de plus forts que lui et croisera la route du Loup, de l'Ours, du Taureau.
