Un professeur d'école raconte à ses élèves l'histoire de sa vie avant de connaître le succès, entre trahison, difficultés financières et vente de drogue.
Johannesburg, 1976. Ben du Toit, professeur d'histoire, Afrikaner bien-pensant, va tout à coup se révolter et prendre position lorsque son jardinier noir, Gordon et son jeune fils Jonathan, vont être arrêtés, torturés et tués au nom de l'apartheid.
Riley et Mandla devront gérer les tensions entre les matriarches de leurs familles respectives, la planification de leur fête de fiançailles et une autre « surprise royale » qui remet en question tout l'avenir du couple.
Un homme qui souffle des cornes de varech semble être profondément attiré par une baleine très particulière. C'est l'histoire d'un triangle amoureux entre le titulaire Whale Caller, sa bien-aimée baleine Sharisha, et Saluni, l'ivrogne du village qui lui apprend à ouvrir à nouveau son cœur...