Cole, un DJ de 23 ans, vit dans le milieu de l'électro et des nuits californiennes. La journée, il traîne avec ses amis d'enfance. La nuit, il mixe, dans l'espoir de composer le son qui fera danser le monde entier. Son rêve semble alors possible lorsqu'il fait la connaissance de James, un DJ...
Charlie, un solitaire malchanceux obsédé par une strip-teaseuse russe, croise la route d'un sans-abri aveugle qui est son double exact. Perplexe et intrigué par la découverte, Charlie invite l'homme dans sa vie.
