En 1648, en France, Richelieu et Louis XIII sont morts, le nouveau roi est jeune et le duc de Lavalle essaye d'obtenir le pouvoir. En dernier recours, la reine Anne demande aux héritiers des mousquetaires de lui venir en aide, y compris Claire, la fille d'Athos.
Duke Slade est un chercheur de perles qui mène une vie solitaire à travers les îles du Pacifique. Au cours d'une expédition dangereuse, il manque de périr et trouve refuge sur un baleinier. Le Capitaine Abner Drew, mourant, lui explique que son Second, Rand Husk, prépare une mutinerie. En...
Un propriétaire de ranch amérindien, Charley Eagle, et son épouse adoptent un jeune garçon chinois dont le père a été tué par une bande de contrebandiers. Tous les trois vont bientôt entrainer le poulain Black Hope pour le fameux Kentucky Derby.