Carl et James, tous deux éboueurs dans une petite ville cotière de Californie, découvrent le cadavre du conseiller municipal dans leur chargement d'ordures. Craignant d'être suspectés, ils cachent le cadavre chez eux et tentent de mener leur propre enquête.
L'Amérique des années 70. John Wintergreen, motard dans la police, sillonne les routes de l'Arizona avec son équipier Zipper. Frustré de n'avoir qu'à distribuer des contraventions ou fouiller les véhicules des hippies, il a pour ambition de devenir le meilleur limier de la police criminelle....
