L'alliance terrestre s'affaiblit, et Haruo envisage de rejoindre les Exif, dont le culte funeste cherche à invoquer un monstre capable de détruire le monde.
Gorō est né dans une riche famille japonaise des années 1930. Il se voit déchiré entre deux femmes, Yayoi qu’il a aimée autrefois, et Fukiko, sa femme actuelle avec laquelle il est marié depuis un an. Il ne peut oublier Yayoi ni l’abandonner, car il se sent toujours pour elle de tendres...
Film biographique sur le colonel Kato, un officier servant dans l'armée de l'air impériale japonaise en Asie du Sud-Est, il était très respecté par ses pilotes pour son équité et son excellente capacité de vol.