Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants trainassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes.
La vie à Rome de 1930 à nos jours vue par un de ses admirateur, Federico Fellini. Fresque monumentale où réalité et fantasmes du réalisateur sont étroitement mêlés.
Aldo Vanucci, un escroc italien surnommé « Le Renard », s'évade de prison afin de mettre la main sur de précieuses caisses d'or, tout en veillant sur l'honneur de sa sœur.
Franco et Ciccio sont deux Italiens simples d'esprit qui sont confondus par des espions du KGB avec des agents de leur gouvernement et d'autres gouvernements étrangers.