Dans un quartier insalubre du Tokyo féodal, il y a une auberge tenue par Rokubei et sa femme. Les ratés y trouvent refuge : un voleur, un ancien acteur, un ferrailleur, un ex-samouraï... Tous ces gens qui vivent dans la misère, ont des rêves et des espoirs. Un jour, un mystérieux pèlerin...
Deux sœurs, l'une danseuse, l'autre superviseur de scripts, s'engagent par soutien dans un mouvement syndical. Le père des deux jeunes filles n'approuve pas leur engagement, jusqu'au jour où il perd lui-même son emploi…
Lorsqu’une espèce rare de papillon est découverte dans une vallée mystérieuse du Japon, deux entomologistes vont enquêter et en trouver d’autres. Ils découvrent Varan, un monstre géant, qui décide de quitter la vallée et de se diriger directement vers Tokyo.
En 1945, le sergent de l'armée japonaise Kosugi et un peloton de jeunes recrues vertes doivent reprendre et défendre un fort occupé par les forces chinoises.
