Jamais en panne d'imagination, le jeune Henry mène la vie dure à ses parents. Le jour où sa nouvelle maîtresse débarque, le garçon va déclencher une série d’évènements incontrôlables...
Un photographe amateur complexé par une tache de naissance sur le visage et vivant seul avec sa mère est témoin du meurtre de cette dernière. Déterminé à retrouver les coupables, sa quête le mène à un homme énigmatique qui lui propose un pacte diabolique...
