Au début des années 50, à Kandalaksha, pendant la construction d'une centrale électrique sur la rivière Niva, Petia, un jeune homme de grande taille, s’imagine être, soit un policier en service, soit un soldat de l’Armée soviétique... et est suivi par un psychiatre. Il prend son «...
L'hiver touche à sa fin et le Leshy, un esprit de la forêt, aperçoit une volée d'oiseaux dans le ciel. Le printemps arrive et les oiseaux commencent à danser. Cependant, à ce moment est interrompu par le père Frost, qui dit au printemps qu'il doit se diriger vers le nord. Mais la question se...