Après la Guerre de l'Indépendance, Justin Morgan, un instituteur, accepte deux poulains en paiement d'une vieille dette. Le plus jeune deviendra le petit cheval robuste qui sera à l'origine de la race Morgan.
Le père Clark, un prêtre jésuite, se consacre à la réhabilitation des délinquants et anciens détenus. Il rencontre Billy, un jeune homme qui sort de prison, et se prend de sympathie pour lui. Il l'aide à trouver un travail et à se réinsérer. Parallèlement, il collecte des fonds pour...
