1914, Azerbaijan. L'histoire d'amour entre Ali, un musulman dont les ancêtres sont passionnés par le désert, et Nino, une jeune géorgienne chrétienne aux manières européennes sophistiquées.
Un voyage en couple prend une tournure inquiétante lorsque l'épouse disparaît, poussant le mari à mener une recherche frénétique tandis qu'un mystérieux antagoniste complique leur quête.
