Ester élève seule David, son fils, atteint d'une déficience intellectuelle. Cet été, elle rêve d'un peu d'insouciance chez des amis en Italie. Mais après une crise de David, la tension monte, et ils se retrouvent exilés dans une vieille caravane au fond du jardin. C'en est trop pour Ester....
1974, Rome. Guido est un artiste qui aimerait faire partie de l'avant garde contemporaine mais sa femme, Serena, qui l'aime passionnément, a du mal à accepter son art et surtout son intérêt pour ses modèles... Leurs fils, Dario et Paolo, 10 et 5 ans, sont les témoins de leur irrésistible...
Un père confronté aux difficultés d'un divorce houleux se lance dans une périlleuse mission lorsque ses enfants disparaissent de leur maison de campagne isolée.
Le passage vers l'âge adulte de Benedetta, une jeune fille obèse de quinze ans en quête d'attention, qui vit dans une province du sud de l'Italie. Elle tombe amoureuse d'Armando, alias Amanda, un jeune travesti qui est attiré par l'innocence de la jeune fille et entame avec elle une relation...