Au XIIIe siècle, Batu Khan a passé deux mois à essayer de prendre la ville de Kozelsk. Il a perdu de nombreux hommes et engins de siège au cours du processus. Quand il l'a finalement prise, il a tué tous les accusés, y compris des femmes et des enfants, et a ordonné que le nom de Kozelsk...
3 ans après le décès de leur fils, Polina et Igor décident d'adopter un enfant. Le choix de la jeune femme se porte sur un petit garçon sauvage, parlant à peine, auquel elle souhaite venir en aide. Mais l'enfant se révèle être une créature diabolique.