Julie une fillette de 9 ans, n'arrive pas à s'intégrer dans son école. Auprès d'Emile, un nouvel élève autiste, elle découvre le dessin. Par ce biais, elle commence à se faire accepter par les autres élèves. Plus elle s'intègre, plus elle rejette Emile.
Le fils de la Mort ne veut pas reprendre l'affaire familiale. Il a le rêve secret de devenir ange gardien, ce qui va l'amener à déclencher une série de catastrophes. Son père devra alors le sortir de ce mauvais pas.
Paul Mas est un jeune cinéaste amoureux de l’animation en stopmotion. Il nous résume en une minute animée le chef d’oeuvre du film d’angoisse, "Les oiseaux" d’Alfred Hitchcock.