Version musicale de l'histoire de Robert Louis Stevenson au sujet d'un médecin, le Dr. Henry Jekyll, qui effectue une expérience sur lui-même qui a pour conséquence l'émergence du côté sombre, meurtrier de son moi intérieur, «Mr. Hyde».
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les...
