1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.
1854, Jeb Stuart et George Armstrong Custer partent à Fort Leavenworth, au Kansas, rejoindre la Deuxième Unité de Cavalerie. Mais la région est troublée par un certain John Brown, partisan de l'abolition de l'esclavage. Et l'armée a pour ordre de stopper ces agissements.
Les Philippines. Dave fuit les japonais et ne doit son salut qu'à un métis. Se réfugiant à l'intérieur de l'île, il fait la connaissance d'un aventurier brutal. Tous deux sont recueillis dans un village et soignés par une jeune fille. Par delà l'histoire, le film esquisse une étude...
